日本半导体的“昭和陷阱”

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本文来自微信公众号：  CV智识（ID：CVAI2019） ，作者：杨健楷；编辑：张丽娟，头图来自东方IC
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3 h, d4 Q" J$ K+ r; q“股价和地价将会无限上涨的‘超现实’消失了，日本站在悲惨遭遇造就的废墟之中，终于从噩梦中醒了过来。”
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日本半导体的惨败已是不争的事实。# \% g1 G9 U& i

: W1 U+ P3 M6 a& |/ h. X# l/ K2013年， 在NHK《日本制造反攻的剧本》节目中，日美贸易战期间负责与美国交涉的通产省官员表示：因为来自美国的压力， （通产省） 在推行支持半导体产业发展的政策时遭遇阻力。在美国从日本那里照猫画虎，成立了Sematech （半导体制造技术战略联盟） 之后，美国半导体在1993年成功反超了日本。7 }3 j- o; K3 Y% G: M* E% A
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言下之意，日本半导体产业之衰败，是因为美国施压，日本的产业政策无法施展。
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  C" ~/ c6 S0 t5 q但因为日美贸易摩擦而签署的日美半导体协议，早在1996年即失效。而根据经产省 （前身为通产省） 的统计数据，日本集成电路的出口额在日美贸易战后屡创新高，直到2007年之后才出现了明显的下降。, d+ Q5 F0 N& L1 ^+ R* p

+ W. w- Y! P# @/ e* O! c* M5 U5 R近期，日韩之间聚焦于半导体的贸易之争，每日反转：“韩国国运迎来转折点”、“日本半导体隐忍数十年上演复仇大戏”、“日本才是隐形冠军”、“三星已在欧洲找到替代材料”…
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' K* U+ s; ^( O$ W# I不同于隔岸观火者的隔靴搔痒，日本产经学者对于本国半导体产业的衰败是痛心疾首的。
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4 w* F0 H0 _- h5 ~3 ^) w9 n1 M5 N日本学者汤之上隆在其《失去的制造业：日本制造业的败北》中认为，日本的电子领域要重振雄风，就必须先老实承认自己“输了”。1 V; B6 N1 Z; ~/ P
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贸易摩擦“狼来了”的故事固然好听，但谋杀日本半导体的，就是日本自己。
4 a6 X" c5 `0 U4 a“昭和陷阱”7 K" E! C3 g5 a
从1971年英特尔发明1KB的DRAM，到日本在80年代中期超过美国，1986年占据80%的DRAM市场份额，英特尔退出DRAM竞争，日本半导体的称王之路只花了不到15年的时间。7 f0 \7 ]" @9 h. F* p/ K

' p# `8 f: Y  f& G1 Y$ H8 o模仿式创新和精密的质量管理，是日本DRAM产业在短时间内称王的法宝。
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+ t) E. t( e' f# \DRAM本身是一个非常标准化的产品，容易被后来者通过模仿来超越，尤其在DRAM刚发明的时候。
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英特尔在先后研发4KB、16KB、64KB的时候，反复遇到了被后来的模仿者侵占市场的问题，到了256KB产品，英特尔产品的市占率更是低至不到1%。无奈之下，英特尔停止了对1MB规格DRAM的研发，并于1985年从DRAM市场退出。
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在日本企业扎堆以模仿攻破英特尔创新壁垒的时候，他们正身处大型机时代。大型机经久耐用且价值数亿日元的特性，决定了整机里面的DRAM也是必须高度可靠、耐久使用的。当时的大型机厂商，要求DRAM要有25年保质期。
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日本半导体制造商也真的造出来了，为什么？因为美国人是他们的老师。! k9 i6 s# i' m0 H5 l7 Y
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在上世纪50年代初期朝鲜战争的时候，日本作为“亚洲工厂”为美国供应军火物资。为了达到军需品的质量标准，日本人认真学习了一位美国质量管理导师—戴明的著作。& l7 h% K! k2 g

9 p* r! [9 d( O+ {3 {戴明的核心理念，是产品应该在生产的时候就避免出现瑕疵，而不是生产完了再找问题，这个生产理念没有获得美国人的认可，但是日本人一直遵循。: ~1 i* a* {5 P( H

- y0 u' Z" y6 s1 O4 n7 D% q到了1980年，惠普公司表示，日本DRAM产品的良品率在验收测试中要高于美国。日本人师法美国人，模仿、研究了不到十年时间，就生产出了质优价廉的DRAM产品，并供应给美国大型机厂商，将美国的DRAM同行冲击的一塌糊涂。2 W  n0 P2 {: f5 Y6 p3 s

+ g$ _3 G% n3 D  h追求高质量产品的技术文化渗透到了日本半导体企业的血液，来自美国人的夸奖，也使他们开始相信“日本技术第一”的神话。对这个神话的信仰与践行，却悄然为日本半导体企业埋了一个不小的雷。
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- c$ d6 b$ f: }6 u& a% ~当日本企业还在忙于追踪大型机、沉迷于25年保质期DRAM的时候，IBM在1981年发布了小型机IBM-PC。1982年，NEC推出了能够处理日文的PC-9800系列个人计算机，占据了日本一半的个人PC市场。* L, M9 A! N  d+ X& w  c! o2 Y# \

8 S. B& I$ Y* i2 `但日本封闭的PC产业没有持续多长时间。日文处理的技术壁垒在1990年被IBM攻破，90年代中后期，Windows系统的出现、海外廉价机和互联网的普及，摧毁了在封闭温室下生长的日本PC产业。6 |+ `. ]8 `% B+ Q1 h

$ [- A# a! h8 t. b' r0 r这对于日本半导体产业也是一个历史性的转折点。在即将到来的个人电脑时代，日本半导体企业失去了最后的筹码。% l9 T* S1 Q0 |  I
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包括NEC、日立、富士通等在内的日本制造业企业，都是垂直一体化的整合分工模式，他们同时生产半导体和整机。
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除了日本的整机厂商，没有多少PC公司，愿意把日本人用25年保质期技术生产出来的昂贵DRAM装在自己的机子里面，因为个人电脑的寿命不过5年时间，也不需要多高的品质。
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9 ~# w% l5 g/ S' O, r身处大型机时代“技术最强”的神话之中，日本半导体企业远未醒悟。而在隔海相望的韩国，一家野心勃勃的企业正在偷师日本，而傲慢的日本人，却全然没有注意到他的存在。% K$ V" W& E9 V. E
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1989年，平成年号启用，日本的半导体产业掉在了“昭和陷阱”里，韩国人要追上来了。
( ?# X  l* q7 I& D7 ^/ W' J, q三星谍网
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商业间谍案发生在自己身上是一种什么样的感受？
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$ D. k9 [" r) I4 B9 _2 ?$ C汤上之隆1987年进入日立成为半导体技术人员，在尔必达经历了日本DRAM产业的最后尝试，被迫于40岁提前退休后，他投身半导体产业研究。根据他自身的研究经历，他怀疑富士通有一些日本人在帮三星做事。0 K! r/ ~: p& E  y; I& Q5 C
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他发现，在前田和夫于2004年发表的半导体通俗著作中，竟然有他在Selete （由东芝、日立、NEC等成立的半导体民间联盟） 期间所写的内部保密材料。并且，引用的未经公开发表的内容相隔时间极短，前田和夫与汤之上隆也素不相识。
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汤之上隆怀疑，前田之所以能做到如此快捷全面的搜集关涉半导体的保密信息，是因为他与其他一些日本半导体人士一样，其中包括富士通的高管，都是三星在日本组织成立的顾问团的一员。
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这个顾问团很有一些来头，并且在日本半导体界织就了一张神通广大的情报网。3 i9 m  u$ T; K) u' f) I& k+ J

# b2 b% Z) V! ?1 R, P! p% A- `, D6 g三星DRAM大业的建立，和日本人有不少关系。1983年，三星接受夏普的技术转让，建立了DRAM一厂，初步尝到了甜头，但之后的二厂栽了跟头，因为成品率太差，建厂失败。到了三厂，三星花高价组建了一个由日本专家组成的顾问团，好“让钱发挥作用”。90年代，三星还承接了NEC派过来的DRAM订单，学到了NEC先进的量产方法。
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日韩半导体界的“交流”由此十分频繁。
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" {( f. a, H* ~$ t" e: j& }据传，在八九十年代周末由日本飞往首尔的班机中，坐满了日本的半导体工程师。汤之上隆猜测，一些灰色、甚至是黑色的情报交易，由日本的顾问团在中间暗箱撮合。而一条最新情报的标价，是一条100万日元。
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1 N  T+ O) l1 t$ n对于日本半导体企业的最新情报，三星尤其热衷。1998年，日立的1GB规格DRAM正处于研发阶段，当时正在日立工作的汤之上隆便听说了试制样品落到了三星手里，而日立不过试制了十几个样品。
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日本顾问团只是三星庞大情报网的冰山一角，除了这种或灰或黑的情报交易，三星尤为注重市场调研，并网络相当数量的全球优秀人才以洞察市场先机。
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三星与日本半导体企业市场调研人员的体量，相差有数十倍之巨。日常的数据统计，并非这些市场调研人员的首要工作。他们的主要职责，在于感知并准确预测市场需求。
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1 d* Q& q# H- Q% S+ Z+ P) z5 Q5 T一个市场调研专员被派到中国来，他要在中国住上一到两年，学会讲普通话、吃中国饭、了解中国人的喜好，做完了这些功课，再确定三星应该给中国人生产何种DRAM产品。
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要做到精准的需求预测，离不开天生的直觉，这种市场嗅觉无法经后天的教育培训得来。因而，即便是三星董事级别的高管，每年都需要不设顶薪，为公司物色一名这样的人才。毕竟，一个市场决策，可能直接决定了今后的资本开支计划，钱一花出去，就找不回来了。
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而在这些顶级人才进入公司后，迎接他们的是更残酷的竞争。一个惯例是，如果40岁还未当上部长，就必须从公司滚蛋。激烈的内部竞争，让身居高位之人都不可丝毫懈怠。: y) T2 T& B0 J2 q6 ~) o4 N
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与之不同的是，在日本半导体企业内，各部门之间的鄙视链是：研发、量产、市场，这种分工高下就类似于中国古代的“士农工商”，观念之根深蒂固，很难动摇。如果一个研发人员被调到了市场部门，那他一定认为自己没前途，要完蛋了。6 H& R) _! O: B! k& a/ N1 ^
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除去分工高下之别，日本的半导体产业人员在走向高位之后，便逐渐远离一线车间，不再了解最先进的技术，有如隐士一般。# k: b, g+ x4 w0 h9 P  {2 y, O7 |
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这造成的一个问题，就是每个职能口，实际上都被能力不逮之人所占据，有能力的普通职员，早早的就不干技术活儿了，当了领导，却又离市场太远，这便不能履行他在公司的领导职能。
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分工如此割裂，便可以解释为何日韩半导体企业之差距，会越拉越大。  D6 T- t! b  |$ X& c

" h/ @, t. t6 b% J8 T/ V在三星以其严密庞大的情报网偷师日本老师之技术产品、以优秀的市场调研团队把握电脑行业之变化、以廉价生产技术提供的DRAM冲击市场之际，日本半导体企业节节败退。
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! M, @6 D! e# X- F: ]: F8 q到了90年代末，各大日本半导体企业已无法承受DRAM业务带来的亏损，单个公司生产也不再具备规模经济。东芝、富士通、三菱退出竞争，日立和NEC分拆其业务，合并成立了尔必达。
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3 v7 n' o- o" o9 z* x' U% X这是日本DRAM产业，也是日本半导体产业最后的希望所在。
1 `2 N2 p# g( |9 D9 m最后一战
2 f9 U  a* ~9 k3 p- ^5 |! U& {' B1 f2000年2月，正值职业生涯顶峰的汤之上隆毛遂自荐，自愿从日立借调至尔必达。一年时间，汤之上隆在尔必达内部日立与NEC的派系斗争中失败，随后被扫地出门。
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这一年的时间，使汤之上隆深刻的认识到日本半导体的短板。0 h; p  q% N- U7 i% s7 B

  I2 |. `4 c9 f汤之上隆认为，日本DRAM产业被“团灭”，不是因为半导体制造商们造的DRAM质量不行、不够耐用，反而是因为日本的DRAM太好了，精益求精导致成本居高不下。
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从1999年底合并成立，到2012年破产被镁光收购，尔必达在这13年间一直没有掌握用低成本生产技术来制造廉价DRAM的方法。7 _2 \* K( T/ h7 C2 |0 F5 K
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那么，尔必达的DRAM生产成本为什么一直居高不下？3 i$ t) n2 ?1 D6 ]( T

( d, j5 t# B- e这得说到尔必达公司内部的三大派系。尔必达由日立、NEC合并而来，一开始分为两派，日立系擅长新技术研发，NEC系则擅长高成品率的量产。
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& |3 @1 e% i7 K- c4 l后来公司招了三菱系的人进来，三菱在大型机DRAM时代垫底，因为技术不行、钱也不够，三菱系只好把竞争力放在组织能力和团队合作上，以依靠人的优势在低成本DRAM拼出一块市场。
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& j* X/ [6 [7 f, V: _" Q尔必达合并之初，日立系与NEC系打得不可开交。2002年11月，坂本幸雄就任新社长，日立系大败，NEC占领了包括研发、量产在内的重要地盘。7 w& Q! ~. l: p

( K7 g9 J* q9 ]- a擅长量产的NEC系，分工极其细化。对于一个细分的技术口，NEC的技术人员是日立的3-5倍，是三菱的10倍。/ a( @/ p+ M9 G
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即便再小的领域，NEC系会做的十分彻底，工作量不减反增。对于一个技术，他们会对每个参数事无巨细的进行调整、观察，并拿出相当于日立10-20倍的晶圆数量进行实验。工作量如此之大，以至于NEC系的员工每日加班到凌晨，早上八点半按时上班，周末两天依旧加班。
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/ P. H: r+ h, z4 ~' _+ {2 c7 \: Q5 @5 @为了达到DRAM的高成品率，尔必达延续了日本半导体企业昂贵的设备使用习惯。公司每道工序都设置了专用设备，用着同一台设备，尔必达的晶圆吞吐量只有三星的一半。
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$ O: h- N2 G) Y7 k因尔必达DRAM芯片面积稍大于三星，即便前者达到了98%的成品率，比三星要高15%，但生产出的每一片晶圆，能切割出来的DRAM芯片数量依旧是少于三星的。如此一来，分摊到每一个芯片上，尔必达的折旧成本相当于三星的两倍。- ^* l0 v. n% j* I8 H( Y1 @
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人员冗余、制造工序复杂、最大的成本项设备折旧成本高企，尔必达亏损度日。
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2005年，尔必达破天荒地实现了3%的营利润率，但三星的营业利润率为30%，两者之间差了十倍。对于尔必达来说，这3%的超低利润率，景气上升周期尚可勉力维持，一到金融危机DRAM量价双杀、必须勒紧裤腰带过日子的时候，原本体质羸弱的企业会被瞬间击倒。
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& C/ t: Q0 W& V1 e/ }6 ^  M5 {6 R8 x当然，尔必达不是没有扭转命运的机会。
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公司内部的三菱系员工，擅长集成统筹，他们的工作风格，是用最少的人力、最低的成本、最经济地生产DRAM。这些三菱系地员工认为，NEC系所用的DRAM生产方法工序过多、检测过度，用最高的技术来生产PC用的DRAM，但实际上一台机子根本用不到这么好的DRAM。这个问题，也就是“质量过剩”。
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1 g) I+ n+ S  ~. ~/ e- n/ @2 m# G, L但是，三菱系在尔必达的存在感不强，他们也离不开日立系所长的新技术研发能力，而日立系早已被边缘化。被NEC系占据的尔必达，还一直停留在日本半导体“技术第一”的自满循环里面，无心于DRAM的低成本生产技术。5 F( u; m/ V, Z$ c

6 B* c/ K6 R1 X: F$ o3 \不同于尔必达离散的战斗队伍和日益落后的生产方式，三星塑造的组织型态完全是面向PC时代的。' S3 h4 I5 T; }( [2 Y

6 I" @) k( J. E- V为了实现经济有效地生产PC用DRAM，三星在“设备不变、工艺流程不变、工序不变”的理念支持下，以多个小组内部赛马的方式，同时推进四代产品。; R+ F! ]7 z! o9 P, D

) @2 q- l( w, [8 G# ^$ ], s$ b- U% [在三星内部，每个小组均以集成技术人员为主，他们更注重全局的成本优化，而非日式分工下的局部最优。这些小组在研发与量产之间来回替换，因而能够全盘考虑，更快、更低成本地生产出面积更小的DRAM。# J, M- I; Z2 N- z; ?0 a' p
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尔必达鏖战13年，虽然一度回光返照，但最终无法逃脱失败的命运。2 j3 f+ q/ [3 C3 t% e1 I% Q, L
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2012年，在公司破产的记者见面会上，尔必达社长坂本幸雄总结了破产的原因：DRAM价格下跌、“史无前例”的日元升值、东日本大地震、泰国洪灾…至于公司的技术水平，当然还是“很高”。
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天灾由人祸，方可致不可恢复之悲剧。
+ Z( I; ?9 Z# v9 F8 U+ x/ O无力回天？
4 s! K. X7 u5 g6 B- `/ X日本半导体的底子是很好的。DRAM虽已日暮西山，但是日企垂直一体化的分工模式下，转向fabless （无晶圆厂的纯设计模式） 和foundry （晶圆代工模式，承接众多设计商之订单） 也未为不可。
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# }  q" O8 ]3 t6 N在退出DRAM领域后，大部分日企转向了SoC，做特定用途的专用集成电路 （ASIC） 。当时，日本官方还专门设立了Asuka计划，以支持13家日企成立的Selete技术协会参与这一转型。
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5 G3 }- K6 P6 Z6 J8 s但令人震惊的是，日本经产省所起草的计划书，都不知道这个Asuka应该达成一个什么样的目标。而参与这一计划的13个日企也在和稀泥，对于要研发的SoC工艺技术，要么认为这个东西是落后的，要么认为不需要这个东西。. P& C1 Z: e1 i- ^# t' z1 O
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就这样，数千亿日元的公款和研究经费就这样打了水漂，最后研发出来的技术派不上用场。
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) m# ~& q  ~6 d6 `7 Q半导体全线溃败后的2013年，富士通公司表示，要把位于福岛县的半导体工厂改造为蔬菜生产基地。半导体工厂具备完善的水、空气和工序管理设施，可以说再合适不过。因为福岛该工厂具备无菌栽培的条件，据说一颗生菜能卖到400日元，是一般品种的3-4倍。6 t- q# A9 }* q) S- k4 s% A

. t: V% F2 f$ x$ g为什么日本半导体产业迟迟没有找到他们的定位？7 X1 ]- W' H' B9 `

9 b* G& K2 J% g" N0 c1 [在汤之上隆看来，日本半导体产业的衰败，不在泡沫经济，不在贸易摩擦，而在日本半导体陷入了后发创新者的窘境。他们把“创新”狭隘地当成先进技术、高质量产品的研发，却忽略了“低成本生产技术”其实也是一种“创新”。( Z- ~: Z/ w; ^2 p
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DRAM产业是一种极其容易通过模仿习得的产业，韩国人通过日本人卖给他们的生产设备，就可以学到部分日本DRAM的生产工艺。
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; N5 o" e  k1 d8 X但是，在日本人的基础上，韩国人建立了异常强大的市场调研网络，和与时俱进的分工协作体系，从而在Wintel时代融入了全球的水平分工潮流，迅速壮大。
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1 t' ~  O' d; E6 ^在美日贸易战后，日本有30年的时间来扭转半导体产业的局面，但是他们几乎是同时在DRAM、SoC和foundry这三个大方向上失去了战略高地，进而一步步跌向不可挽回的深渊。4 ^1 V# G. R& h

* e. m( v( V, g' `* [$ J, J在大块肉被分食完毕之后，日本半导体在很难通过模仿习得、更多依赖经验传承的设备与化学材料领域取得了长足的发展，但是这些细分领域能够带动的产值、就业不可与DRAM、SoC和foundry同日而语。
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当下，日韩半导体之战正酣，隔海观火无济于事。中国芯片大计，还当对日本半导体创新的“昭和陷阱”引以为戒。( x' z# O. f3 w  _

- E$ D- c- t) r3 o参考资料：% `1 F3 z& d3 f+ p

1 O- [+ z, H0 z# Y! a1、 失去的制造业：日本制造业的败北，汤之上隆，机械工业出版社；
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2、 日本电子产业兴衰录，西村吉雄，人民邮电出版社；. [8 k) d/ E1 k* I# k

& N8 ?) s. L8 ^! X6 d* Y( a3、 战后日本经济史，野口悠纪雄，民主与建设出版社。
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  l" G0 q: ~* D, ~8 _: i本文来自微信公众 号：  CV智识（ID：CVAI2019） ，作者：杨健楷； 编辑：张丽娟 " Y  J! @; P% y8 d0 m' V) N

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