; E/ }# p8 J/ d( J9 t 这一切那么似曾相似,却又值得每个中国人警醒! 2 s% c9 B$ \. j- y r: ^( _+ H. a: f3 Q' b8 }
日本KO韩国* `1 F6 Q8 \! k
5 L9 h l! c: ?: m: G* j; u: I* M1 Z 日本媒体在8月7日,也就是昨天报道称,日本政府2日在内阁会议中决定修改政令,将韩国排除出贸易优惠“白名单”,加强对韩国出口管控。 : ?4 Y! _0 J$ W; A- o2 P+ {& m. T! d |; {6 }2 g
7日上午,日本东京港区的国立印刷局公告栏上正式贴出官方通报,公布这一新政令。报道称,将“大韩民国”从优惠“白名单”中除名,于7日进行宣布,并于28日开始实施。 5 C! V ^0 \" c' n& P6 x, i$ h " ^: \ Q( c7 [4 C: H 自7月28日起,除了食品和木材等少数产品以外,日本企业向韩国出口的1000多种产品都可能需要获得日本经济产业省的许可。 , ]( t; q, y- ~& J $ s4 Q' f7 L G) X" P# B& V 这意味着,日韩问题不再是局部之争,而上升到两国的全部贸易端,双方关系进入几十年来最恶化的一刻。 ( m8 J _9 a. [- y4 f- m! m: A / |* H* R8 V4 C8 b+ Q! @' j1 O 韩国经济严重依赖以三星、海力士、LG为代表的半导体产业,这些韩国科技巨头是全球重要的闪存、内存、面板生产商,自身加工能力极强,但在关键材料及装备上要依赖日本公司,这是日本能够刺痛韩国的关键。 # V3 s3 f" C3 F; r) N7 [' r* {: F, G
而半导体就是首当其冲的牺牲品! % o9 L" t, D3 n5 \3 D3 h6 ^ 7 w, B- @$ ]3 x7 h# \& @3 | 7月4日起,日本对韩国限制出口了3种半导体材料:电视、手机显示屏使用的“氟聚酰亚胺”、半导体制造过程中的“光刻胶”、“高纯度氟化氢”。- f# k+ n( m% w5 v, z
$ l) z: A) q0 I- ]5 m' J 这3种材料是什么?这是半导体行业重要的原材料,堪称命脉,而且全球70%以上生产被日本垄断。# N$ W! _9 y9 U- T! ?7 [
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你或许会问,为什么不从其他国家寻找替代品?; j7 P7 L4 b+ y+ B1 a
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日本在半导体的优势就在于难以替代!0 R" m; {; E# u& F5 F0 V3 Q
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不同于家电和智能手机,半导体材料无法拆解,因此很难分析出制造技术、难以逆向模仿。 . M, D2 w6 M& B3 H+ H6 u: ?! ^; f w$ J' `0 B& j9 z
举例介绍,日本在光刻胶领域有全球市场90%份额,光刻胶是针对半导体厂商的完全定制产品,需要针对生产线进行成分结构的磨合与制作。 ! _# E, ^6 J' ^6 f& N) g# X2 w5 R P \
此次日本加强管制的EUV光刻胶需要准确转印线宽不到10纳米的图形,这比头发丝的万分之一还细,因此在对特殊光线的敏感度等方面具有极高的要求。" U1 D, v3 ?. S u q% y& P
, F+ p( i+ n0 p0 I8 s+ L 这种产品很难被模仿取代,利润率很高。* }: {/ p2 I& n, ]4 s1 b
8 j; u- v* a, |3 T" H 再比如,日本企业在高纯度氟化氢领域,有近90%的市场份额,而日本又有9成氟化氢出口面对韩国。7 x$ B5 F+ S: | j
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氟化氢用于生产树脂时,只需将杂质控制在千分之一以下即可,但制造高性能半导体则要求达到万亿分之一以下的水平。 # S8 D6 ~$ d" ]9 S ! S; d x% R" R- x! {6 D 氟化氢的毒性和腐蚀性很强,要求相关设备具有很高的安全性,这需要使用特殊材料的设备。9 n; z! n# |, V8 y. [3 ?
& @% [0 s' j1 A" M& h4 B 而日本大金工业生产的名为“6FDA”的氟化学品,氟具有容易与其他物质结合的性质,大金在去除杂质制造高纯度化学品方面具有很高的技术水平,供应给日本国内氟化氢厂商。 ) V7 l7 X6 ?1 J+ c 8 k Y% ?! H$ k9 o 这都决定了高纯度氟化氢,很难被竞争对手模仿。 & v/ v* a& \" @% W3 r$ s; q2 z9 }& M$ A& w; k3 m
据韩媒报道,韩国主要半导体厂商自7月4日日本宣布限韩令后,至今已1个月未能从日本进口高纯度氟化氢及光阻剂材料。/ {, |2 T& `. c8 g2 K
! Q9 o+ n- b) j6 b5 l 韩国业界推测SK海力士剩下的高纯度氟化氢与光阻剂库存只剩下1.5个月。三星电子的情况也大致相近,虽然曾留学日本的三星副会长李在熔曾于7月中旬访日,试图缓和关系,但并未顺利解决原料取得问题。 : V/ H6 k' ^+ z) U1 g9 ~" A " r+ Z* N' e9 X$ q 这意味着,韩国巨头们的存货只有1个月,韩国半导体、电视、显示屏都面临停产,韩国经济岌岌可危!0 }. p0 `! n$ B% D; K
: o" m' J: O4 V9 E( P 日韩冲突的政治经济根源 5 w# @6 z6 `# F- R; |. V4 x. z, Q7 O0 t2 P9 h, G
日本和韩国的冲突,有着深厚的政治、历史和经济根源,爆发并非偶然。' I% W* X7 R6 ?9 E, h" f7 G
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日本的特点,可以用两个事物形容——菊与刀。" v$ k: [- k L. Q
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既文艺唯美,却又残忍决断。 * [$ R# d1 T( n2 G ^7 g2 T3 ?8 i+ W+ [
日本是个比较隐忍的国家,决策很慢,但注意细节和战略,执行很坚决,而韩国在这次日本发动的封杀中,并没有多少还手之力。 6 ~: g; V% h: t / f- _+ w4 `, u6 b1 @6 ^) i 从日韩贸易战爆发后,这张日元对韩元的汇率变化可以看出,韩国货币简直是一败涂地、毫无还手之力。国际金融市场单方向看好日本,一目了然。. l. c( p. S/ Z% u
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韩国政府8月1日公布的数据显示,韩国7月出口额为461.4亿美元,同比下滑11.0%,表明自去年12月以来韩国月度出口同比“八连降”。 . ?6 f/ b+ o" [4 m * P# F, e2 d& f$ U6 I- _ 韩国官员表示,自7月初以来,日本与韩国之间的贸易摩擦不断发酵,日本对部分出口韩国的半导体产业原材料实施管制,持续争端给韩国经济蒙上阴影。- K0 |: e% @" }" a+ p
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在股票市场,韩国KOSPI股指大跌,金融市场不说废话,用脚投票。/ l: I2 x9 f4 D p' }
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韩国政府表示,将以坚决的态度,严厉应对日本的不当举措,但日本首相安倍拒绝妥协。3 f9 [3 x' n u% [: `' t
$ t, H, q5 P3 P& c/ n, P 日本这次对韩国动手,有着深刻的历史政治和经济原因,双方积怨已久。5 u( o8 K9 F9 f! F0 ]+ l
9 z6 _$ G! Z( `1 ~; h: v6 ^ 日本在历史上侵略过韩国,韩国在二战期间的慰安妇和劳工问题上,一直对日本穷追猛打。, @& k$ ]1 j) x- u1 D" E4 E7 P4 a
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日本在1965年签订《日韩请求权协定》时,给了韩国8亿美元赔偿,这笔赔偿双方议定,解决过去的全部赔偿问题。 , O, p. | R. u9 y1 m+ P& u6 u; J8 j% A' {5 V% i4 j- D
但韩国的战争受害者在过去几十年一直攻击日本领事馆,日本人就很无语:我们赔了啊,怎么回事,你们没拿到钱,该去攻击韩国政府啊!0 ~2 r& |" Y5 `6 S
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到2015年,日本政府终于受不了这种长期的攻击了,又和韩国协定道歉和赔偿,签了《韩日慰安妇协议》,双方表态,该问题最终且不可逆解决了。 6 i# L6 N( q& |3 E! E2 [% L+ _! j. j* r
结果2017年朴槿惠下台,文在寅上台,马上又不认账了,撕毁协议,解散了《和解与治愈基金会》》,要求日本公开谢罪。7 p z, f) k0 c" s
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劳工的赔偿,日本也在1965年付给韩国政府了,韩国劳工没从韩国政府拿到钱。 $ }" k* B' i/ S. r/ C% Q$ g" e" D: D! |! R( c
2012年,韩国大法院做出一个出人意料的判决,认定拖欠工资的个人索赔权不在《日韩请求权协定》里,驳回二审判决重审。2018年劳工胜诉,此后韩国开始了不断扣押日本企业资产的动作。) w) d6 r0 H( C3 |8 T* }. W8 b
% U/ k. v2 i: _$ p7 Q+ e y# `6 } 这样下去,只要韩国劳工起诉,日本公司在韩国资产就都要被扣押了,日本政府只得声明,只要日本企业的财产被变卖,就会发动报复。 + Q2 v' |) t: G- T % ~4 |- Y% z1 H. _ 至此,日韩双方积累几十年的矛盾终于爆发。3 l+ N& c6 p7 i& w) e6 P, U
8 O$ C) M, H" F" q) O9 @ 日韩矛盾还有一个背景,就是韩日经济格局的变化。 9 M1 P" h0 B) L& w0 B. N0 K6 H2 @& N1 N O. i9 d4 n( M! i$ {$ w
对于韩国而言,日本曾经是最重要的贸易合作伙伴之一,在韩国重工业崛起初期,日本曾起了很大作用。# m$ w- |# T: \% j1 E8 h0 a
$ D" P2 j6 V, j# s% }4 D 但最近几年,韩国的第一大出口国变成中国,约占韩国出口总额的26%。日本仅占约5%。 ) W+ ~. ~6 q5 \4 \+ U % L2 K6 v+ n. G- v S G9 i( | 同时,三星及LG等韩国企业崛起,日本感受到韩国的紧追猛赶,如芒刺在背,有了制约韩国的念头。 ; v- g* d8 S% {# i% l2 Q# A/ J8 l- Y- m; z5 G9 [0 c, H5 ]
在这样的格局下,日韩双方互相妥协、找到解决方案变得越来越困难。' ? Z- I1 B0 @( S8 Y3 j- @
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而韩国的反击,多少显得无力。9 D u& K! r0 e a, {
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大家熟悉的一幕上演,韩国人开始全民行动、抵制日货! + H/ u( P2 V' d/ s: N( E8 [ ( [1 b1 @. F$ H7 z) ^, I2 J- ]' j 韩国人全面拒绝赴日旅游,学习交流等活动。) _7 ?; J6 [! |
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全韩3000多家中小商店、2万多家超市组织起来,陆续下架多种日本商品。7 p3 y" N7 v. z% p
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还有人大义灭车,在韩国仁川街头,一名男子觉得开日本车丢人,于是爬到车顶,当众砸毁了自己的日本汽车。( e; F% @6 ]2 u4 G% V0 M
& o( I7 o ]! b3 i 数据显示,日本丰田7月在韩汽车销量同比减少34%;本田下滑34%;日产下滑35%。 $ V( C; h# m. L* ~; A9 b; `7 Z& W9 f, v9 P8 k
韩国一超市贴出告示称,将停售朝日啤酒(韩联社)/ `* Z* V; o7 L' @5 E4 \% B
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7月,优衣库在韩销量同比减少30%。SK-II、资生堂等日系化妆品品牌销量减少约20%,川久保玲、三宅一生等日本时尚品牌销量减幅超过10%。( {( b7 z" ?4 k' Y; ~, w
: m0 p3 D [8 k' T1 ^7 L. R 最新的消息是,8月5日,韩国小姐运营单位5日表示,第59届世界小姐大赛将在日本东京举办,韩方本应派出一名韩国小姐出场,而韩国小姐选美大赛的7名获奖者全部拒绝参加。5 m b0 h2 [. q+ ~+ y1 ?! z4 p
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这是从1957年首届韩国小姐大赛以来首次缺席国际大赛。. Z8 ]5 P8 q& Z7 K2 C
; X2 C* x2 A0 a/ v: O 积怨已久的日韩贸易战不会轻易结束,哪个政府先低头,哪个政府就会垮台。 0 P+ c8 |) B6 r% } 2 [8 D. H' I0 |, l- z 日本隐形崛起三十年8 {5 z% h2 }5 h. V/ @% k' N
" o0 X" _" Z4 x' u 国与国之间的争端,谁对谁错,外界很难判断。 5 R; T: D' }8 Z8 V; U" F, p 8 @3 t; o/ j& F$ N, G5 a5 g5 g 但是日本能够制裁韩国,靠的是自己的实力,特别是在高科技领域,日本对上游材料和关键设备的垄断,这是关键点。# P) O$ }. X8 I- N4 ?
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我们常说,日本自1990年金融危机后经历了迷失的三十年,房价、股价暴跌,日本人不思进取、沦为无欲望社会,不结婚不生子,然而真的如此吗?) v$ e3 x) i& q% K- w
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真相取决于你看问题的视野。+ g' |- r4 v. h! E0 O
$ w4 h' k) d ^, V( l& O7 ?. x 确实,30年后,日经指数比当年最高点还低了50%,日本平均地价,仅相当于1973年的水平,相当1991年最高点的1/3。; t$ y1 W* a* W
q, S" S/ i0 I1 M1 y1 k$ F 从炒房炒股角度讲,日本确实消失了三十年。 * \. X8 w; i" ~" p: J; E4 |, z4 P+ l% {; N, d- P
但是,这正是日本的决绝和高明之处。7 v- Z Y* I0 G" ?: @1 p% T9 `
# G! b+ u( j! G# W5 f- h8 `- @ 日本经历过严重的房价泡沫,当时一个东京的房价,可以买下全美国。 & X- y1 m! P6 I2 h. ~* g& R2 B, H5 a, h% a5 s& o+ B
如果一个国家的房价暴涨,理论上最终可以把全世界都买下来,但这显然是荒谬的。货币超发导致房价暴涨后有两种结果:一种是日本模式,房价跌回去;另一种是俄罗斯模式,房价永远涨,汇率一直贬。7 l8 V7 m# h; h- R4 q7 |. I- h( m
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日本模式下,银行受损,但是货币的购买力上升,持有现金可以保值;而俄罗斯模式下,银行资产无恙,但是货币的购买力受损,必须持有抗通胀的实物资产。, x# X/ @- z" a! L. s( c5 H
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从另一个角度看问题,过去三十年,是日本成功实现经济软着陆的三十年,是日本完成经济转型、产业升级、苦练内功的三十年。2 f/ m, N1 f( F* p4 A+ |9 T
* o" N6 O8 V/ }' J6 a' y: c 三十年前的日本痛苦不堪,找不到方向。 d9 Y. B3 O0 R2 I& X
( f; K- k$ {6 O3 W& L 在广场协议泡沫破灭后,日本在半导体、家电、手机上的优势丧失殆尽。 , F4 Z( q; `3 i1 f( y% b% ?/ v: X6 \+ l1 {" Z. {7 u4 D8 R
一个方面,日本无力抗衡美国的全球核心高科技地位,另一方面,日本高昂的人工成本,无力面对来自中韩的低廉人工,日本的电子制造业、家电产业在短短20年时间内被中韩两国完全替代。 4 N' F: r; F) g 4 s- m9 t/ ~* j) q: P$ N2 ?9 \ 日本在当时,选择了一条痛苦的转型之路,抛弃了已经沦为低端制造业的家电之类产业,一是全力向高科技的上游核心技术突破,二是全力向全球化突破,投入新材料,人工智能,医疗,生物,新能源,物联网,机器人等新兴领域。9 S4 g! [6 t7 ~% G
" G: y7 a& @6 {7 t1 n3 T! t 以东芝为例,当年曾风靡中国,做白色家电年营收最高达4000亿人民币。但泡沫经济后,东芝退出了电视和白色家电行业,相关技术转让给了中国公司。 8 }; |" S8 H. e6 I& z* n- ]6 I+ Q0 S8 H
如今中国的白色家电市场,几乎被格力、美的等掌控,我们已很难寻觅日本品牌的身影。 9 V% R5 Y& P1 f# J# k0 u3 u* a, c/ s ; D2 l) n5 q' f9 x3 O( d 但是,2017年,东芝的营收达到2400亿人民币,利润40亿人民币。2019年,东芝的年营收就会恢复到3000亿人民币或更高。 / q$ n: l9 W/ |9 I8 I, s' h $ V3 c# @5 `5 A& _- E; p% U9 B 剥离了家电业务,如今的东芝靠什么生存? i! R+ I+ T& H% z- y0 t' I# t# U# l2 i) ~
东芝剥离2C的家电业务,进入大型核电、新能源和氢燃料电池电站业务领域,今天的东芝不再为消费者熟知,也没有当年的体量,但它更有底蕴,更有竞争优势。 7 B5 T- k6 @3 E, `( n 1 ]5 n+ d, n; a$ ? 在消费端市场消失,在世人看不到的高科技上游市场深扎根基。, n) P' c! Y b2 i8 g: n
; t# r5 A+ z R8 a0 D# K; ^+ @/ @3 E 东芝的成功转型,就是日本经济转型升级的缩影。; k" T" }. Y: `% `* p
! A; z5 i. a3 {9 O2 C4 i 同样的,我们看到,松下在没有转型之前,是一家家电公司。 2 _: V; U+ M, `: ]2 b- d; x' s& E1 R5 h5 A, P3 j% H! U9 M, M. G
现在,除了小部分家电,松下的主营业务是:环境解决方案、互联网通解决方案、汽车、消费电子等这一类的B2B的业务。7 L, v% q V9 H+ L& m5 D5 _% j# d+ n
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日本NEC更是直接抛弃电脑事业,转让给联想,作为日本电脑的鼻祖,NEC认为,传统的电脑最终是要被淘汰的,与其被淘汰,不如割自己一刀转型。 ' S% {: l9 @- C7 w; t5 p * L& c- ~ z }. W* B/ y# ~9 x 现在日本大部分的全自动驾驶汽车的系统就是NEC公司研发的。抛弃了电脑产业以后,NEC并没有扔掉自己的半导体技术,而是继续研发尖端的半导体技术。8 v0 O! z8 V& M3 E
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NEC积累了大量技术专利,占据行业发展上游。5 X3 F3 n' r+ T4 j& w
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再看索尼,也是曾经的家电企业,但其实现在的索尼是一家金融公司,也是一家电影公司。除了保留下来的消费电子业务,更多的是网络服务、金融、电影、游戏、音乐等多元化业务,它还是一家科技公司。 3 ?. b& `7 k) {0 v. B& D1 R. W0 a8 z1 g! g5 B, n) I
有数据显示,全球CMOS图像传感器价值120亿美元,其中索尼的市场份额达到了50.1%,独家控制了全球一半的份额。 " P- H3 l9 e7 B3 _9 A f/ y ) `9 r) J7 p# E' L0 d 在智能手机行业,索尼的传感器是苹果、华为等公司的首选,华为P20、P30系列拍照进步明显,这也跟定制索尼的IMX600系列传感器大有关系。* S& h$ _& R7 W
3 Z+ O3 M, I& W$ u- E$ v! }! V% k 日本转型最成功的一家企业是富士胶卷,它并没有像柯达那样倒下,相反,富士把它做胶卷的膜技术提炼出来,用于生产化妆品。 & W# ]4 ?' g" [) A' k- z& v 6 T" o2 X. T: j: t3 n2 P! _ 同时,它在研发新药。! {2 o8 H# ]& r$ ^! d& ]
) l( ^% |/ q4 f; F 富士胶卷从一家主业面临灭顶之灾的传统企业,成功转型为高新技术企业,令人深思。" Q. _1 x, |, m# \9 R6 S$ Q! g& L
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不是被动等死,而是自我革命、产业转型,给已经没落的企业重新注入新鲜的血液,日本已经走在了许多国家的前面。9 W: X' W& x2 g w6 N: G' W
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强劲的产业链地位" F8 D5 h* i4 @/ Q1 q
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今天的日本,敢于对韩国发动封杀,原因在于对科技产业链的信心,背景在于全球大型半导体企业当今对日本企业材料的依赖。$ o5 ]; O3 r# f( w+ P