日本半导体的“昭和陷阱”

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本文来自微信公众号：  CV智识（ID：CVAI2019） ，作者：杨健楷；编辑：张丽娟，头图来自东方IC
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) }2 y! B+ ?: Z7 J1 B3 u7 v5 d  J“股价和地价将会无限上涨的‘超现实’消失了，日本站在悲惨遭遇造就的废墟之中，终于从噩梦中醒了过来。”
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0 K* w, b- D' y5 F. O日本半导体的惨败已是不争的事实。% f+ R$ j- q, o+ J+ E3 p2 ^
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2013年， 在NHK《日本制造反攻的剧本》节目中，日美贸易战期间负责与美国交涉的通产省官员表示：因为来自美国的压力， （通产省） 在推行支持半导体产业发展的政策时遭遇阻力。在美国从日本那里照猫画虎，成立了Sematech （半导体制造技术战略联盟） 之后，美国半导体在1993年成功反超了日本。6 B1 u, F" [, H5 K

1 O) m+ _1 j! x言下之意，日本半导体产业之衰败，是因为美国施压，日本的产业政策无法施展。" J: v' P# v2 ?  i4 J& I7 \
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但因为日美贸易摩擦而签署的日美半导体协议，早在1996年即失效。而根据经产省 （前身为通产省） 的统计数据，日本集成电路的出口额在日美贸易战后屡创新高，直到2007年之后才出现了明显的下降。
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  T2 I2 d2 a! ^& ^/ `' U- S& \近期，日韩之间聚焦于半导体的贸易之争，每日反转：“韩国国运迎来转折点”、“日本半导体隐忍数十年上演复仇大戏”、“日本才是隐形冠军”、“三星已在欧洲找到替代材料”…
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+ `0 F, J! u* r: n不同于隔岸观火者的隔靴搔痒，日本产经学者对于本国半导体产业的衰败是痛心疾首的。
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) c9 A" h' _6 J8 Z! H) \+ u日本学者汤之上隆在其《失去的制造业：日本制造业的败北》中认为，日本的电子领域要重振雄风，就必须先老实承认自己“输了”。- Y0 A0 n& X% y4 C6 z
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贸易摩擦“狼来了”的故事固然好听，但谋杀日本半导体的，就是日本自己。  F8 t( E( u. }3 I3 s' {) X
“昭和陷阱”
- e1 t/ {/ O0 o- d; @8 d从1971年英特尔发明1KB的DRAM，到日本在80年代中期超过美国，1986年占据80%的DRAM市场份额，英特尔退出DRAM竞争，日本半导体的称王之路只花了不到15年的时间。2 ]1 c& q( S; e! L  B
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模仿式创新和精密的质量管理，是日本DRAM产业在短时间内称王的法宝。; p- w& z7 k4 k; v/ _' U* r; A

# I5 b' n2 ]# g4 _* h' CDRAM本身是一个非常标准化的产品，容易被后来者通过模仿来超越，尤其在DRAM刚发明的时候。, g1 K0 F. I; D5 }

( H) f+ v+ O4 \3 E英特尔在先后研发4KB、16KB、64KB的时候，反复遇到了被后来的模仿者侵占市场的问题，到了256KB产品，英特尔产品的市占率更是低至不到1%。无奈之下，英特尔停止了对1MB规格DRAM的研发，并于1985年从DRAM市场退出。* x4 H0 H1 {: s% G$ S, I( v

0 [6 v% }! }' a' x) M在日本企业扎堆以模仿攻破英特尔创新壁垒的时候，他们正身处大型机时代。大型机经久耐用且价值数亿日元的特性，决定了整机里面的DRAM也是必须高度可靠、耐久使用的。当时的大型机厂商，要求DRAM要有25年保质期。7 K3 G0 D5 K+ p  l2 K6 B- }: g; g) r

. ?; y2 v: T& P/ ?: D0 `4 G日本半导体制造商也真的造出来了，为什么？因为美国人是他们的老师。
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0 T1 D  t9 G: I在上世纪50年代初期朝鲜战争的时候，日本作为“亚洲工厂”为美国供应军火物资。为了达到军需品的质量标准，日本人认真学习了一位美国质量管理导师—戴明的著作。
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戴明的核心理念，是产品应该在生产的时候就避免出现瑕疵，而不是生产完了再找问题，这个生产理念没有获得美国人的认可，但是日本人一直遵循。
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到了1980年，惠普公司表示，日本DRAM产品的良品率在验收测试中要高于美国。日本人师法美国人，模仿、研究了不到十年时间，就生产出了质优价廉的DRAM产品，并供应给美国大型机厂商，将美国的DRAM同行冲击的一塌糊涂。
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  @9 k- o+ u8 q4 S" J/ x. B3 l+ `追求高质量产品的技术文化渗透到了日本半导体企业的血液，来自美国人的夸奖，也使他们开始相信“日本技术第一”的神话。对这个神话的信仰与践行，却悄然为日本半导体企业埋了一个不小的雷。
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: w7 h3 n$ Y; ~/ m7 b6 ]0 o' a当日本企业还在忙于追踪大型机、沉迷于25年保质期DRAM的时候，IBM在1981年发布了小型机IBM-PC。1982年，NEC推出了能够处理日文的PC-9800系列个人计算机，占据了日本一半的个人PC市场。% ^- z8 |1 D! g3 Y

  _3 j; T& \/ y& r但日本封闭的PC产业没有持续多长时间。日文处理的技术壁垒在1990年被IBM攻破，90年代中后期，Windows系统的出现、海外廉价机和互联网的普及，摧毁了在封闭温室下生长的日本PC产业。  e& a/ J7 p: a. _0 J- l  }
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这对于日本半导体产业也是一个历史性的转折点。在即将到来的个人电脑时代，日本半导体企业失去了最后的筹码。$ g( a+ P- o6 K4 r4 I& L

- P! W7 C& t, @/ O, I- {; n* B包括NEC、日立、富士通等在内的日本制造业企业，都是垂直一体化的整合分工模式，他们同时生产半导体和整机。0 i; `$ F! h, r# f8 d, n7 |% H  f

4 {! M, S/ U: S3 U; T& d- f  a2 i除了日本的整机厂商，没有多少PC公司，愿意把日本人用25年保质期技术生产出来的昂贵DRAM装在自己的机子里面，因为个人电脑的寿命不过5年时间，也不需要多高的品质。7 w- v8 P! j# s# q6 m: R
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身处大型机时代“技术最强”的神话之中，日本半导体企业远未醒悟。而在隔海相望的韩国，一家野心勃勃的企业正在偷师日本，而傲慢的日本人，却全然没有注意到他的存在。+ R0 F0 n  ]+ Y2 `' N$ C% q
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1989年，平成年号启用，日本的半导体产业掉在了“昭和陷阱”里，韩国人要追上来了。; g- Q% [7 D( T6 L. k# U
三星谍网
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5 _4 Z5 `0 k3 c3 X8 _0 m- ^- T商业间谍案发生在自己身上是一种什么样的感受？
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汤上之隆1987年进入日立成为半导体技术人员，在尔必达经历了日本DRAM产业的最后尝试，被迫于40岁提前退休后，他投身半导体产业研究。根据他自身的研究经历，他怀疑富士通有一些日本人在帮三星做事。" v* v. x# l7 B7 z
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他发现，在前田和夫于2004年发表的半导体通俗著作中，竟然有他在Selete （由东芝、日立、NEC等成立的半导体民间联盟） 期间所写的内部保密材料。并且，引用的未经公开发表的内容相隔时间极短，前田和夫与汤之上隆也素不相识。% N3 Z7 C$ W+ N4 ]: Q
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汤之上隆怀疑，前田之所以能做到如此快捷全面的搜集关涉半导体的保密信息，是因为他与其他一些日本半导体人士一样，其中包括富士通的高管，都是三星在日本组织成立的顾问团的一员。
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! j3 o  ]2 f$ c) `/ Q这个顾问团很有一些来头，并且在日本半导体界织就了一张神通广大的情报网。( `- s5 b1 m- _& w% X) s4 ]

% f) M' Y" q4 A7 }三星DRAM大业的建立，和日本人有不少关系。1983年，三星接受夏普的技术转让，建立了DRAM一厂，初步尝到了甜头，但之后的二厂栽了跟头，因为成品率太差，建厂失败。到了三厂，三星花高价组建了一个由日本专家组成的顾问团，好“让钱发挥作用”。90年代，三星还承接了NEC派过来的DRAM订单，学到了NEC先进的量产方法。" Y) p# N9 k- x7 x$ q

9 i% u6 A* Y* j# Q日韩半导体界的“交流”由此十分频繁。; C) k7 ?! k3 R( c+ I

) [2 w& n# `8 P9 y6 ^5 U据传，在八九十年代周末由日本飞往首尔的班机中，坐满了日本的半导体工程师。汤之上隆猜测，一些灰色、甚至是黑色的情报交易，由日本的顾问团在中间暗箱撮合。而一条最新情报的标价，是一条100万日元。
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9 i- O# n0 l7 D- H# ]2 e/ G对于日本半导体企业的最新情报，三星尤其热衷。1998年，日立的1GB规格DRAM正处于研发阶段，当时正在日立工作的汤之上隆便听说了试制样品落到了三星手里，而日立不过试制了十几个样品。
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: y0 b  `- }3 f) n日本顾问团只是三星庞大情报网的冰山一角，除了这种或灰或黑的情报交易，三星尤为注重市场调研，并网络相当数量的全球优秀人才以洞察市场先机。
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9 ]# F1 k( R2 I三星与日本半导体企业市场调研人员的体量，相差有数十倍之巨。日常的数据统计，并非这些市场调研人员的首要工作。他们的主要职责，在于感知并准确预测市场需求。
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一个市场调研专员被派到中国来，他要在中国住上一到两年，学会讲普通话、吃中国饭、了解中国人的喜好，做完了这些功课，再确定三星应该给中国人生产何种DRAM产品。* Q- {4 q1 O  w  Y$ v
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要做到精准的需求预测，离不开天生的直觉，这种市场嗅觉无法经后天的教育培训得来。因而，即便是三星董事级别的高管，每年都需要不设顶薪，为公司物色一名这样的人才。毕竟，一个市场决策，可能直接决定了今后的资本开支计划，钱一花出去，就找不回来了。' o! e6 `1 [2 y! R* U

9 S& Q. q5 g5 }' G: ?5 \而在这些顶级人才进入公司后，迎接他们的是更残酷的竞争。一个惯例是，如果40岁还未当上部长，就必须从公司滚蛋。激烈的内部竞争，让身居高位之人都不可丝毫懈怠。
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) V1 l3 G% Q8 Q" i3 _与之不同的是，在日本半导体企业内，各部门之间的鄙视链是：研发、量产、市场，这种分工高下就类似于中国古代的“士农工商”，观念之根深蒂固，很难动摇。如果一个研发人员被调到了市场部门，那他一定认为自己没前途，要完蛋了。
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8 K3 H# S; k) Z除去分工高下之别，日本的半导体产业人员在走向高位之后，便逐渐远离一线车间，不再了解最先进的技术，有如隐士一般。
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这造成的一个问题，就是每个职能口，实际上都被能力不逮之人所占据，有能力的普通职员，早早的就不干技术活儿了，当了领导，却又离市场太远，这便不能履行他在公司的领导职能。& J6 `& _! V) H6 K' g6 V  k  ~6 G

; T# P7 v2 D: ]* G4 P分工如此割裂，便可以解释为何日韩半导体企业之差距，会越拉越大。% V0 m$ g% p2 r$ @6 O" x( u. r
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在三星以其严密庞大的情报网偷师日本老师之技术产品、以优秀的市场调研团队把握电脑行业之变化、以廉价生产技术提供的DRAM冲击市场之际，日本半导体企业节节败退。6 P- n# e2 L; A3 t0 S5 w
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到了90年代末，各大日本半导体企业已无法承受DRAM业务带来的亏损，单个公司生产也不再具备规模经济。东芝、富士通、三菱退出竞争，日立和NEC分拆其业务，合并成立了尔必达。
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0 K) O' m6 N" Q' ?7 O6 K这是日本DRAM产业，也是日本半导体产业最后的希望所在。$ o& g$ m: g1 f! K) U9 @
最后一战% h8 a4 |% V  t2 R; G4 M
2000年2月，正值职业生涯顶峰的汤之上隆毛遂自荐，自愿从日立借调至尔必达。一年时间，汤之上隆在尔必达内部日立与NEC的派系斗争中失败，随后被扫地出门。
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这一年的时间，使汤之上隆深刻的认识到日本半导体的短板。3 O% o# f, p* w  c$ y( E
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汤之上隆认为，日本DRAM产业被“团灭”，不是因为半导体制造商们造的DRAM质量不行、不够耐用，反而是因为日本的DRAM太好了，精益求精导致成本居高不下。1 ^: _& E& _3 Q4 J) L

" x. Y5 M! ]) i; o' b3 T' \从1999年底合并成立，到2012年破产被镁光收购，尔必达在这13年间一直没有掌握用低成本生产技术来制造廉价DRAM的方法。' A8 c# A! O- O

, H$ u& {4 G! k5 R9 Z$ E% a/ [那么，尔必达的DRAM生产成本为什么一直居高不下？
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这得说到尔必达公司内部的三大派系。尔必达由日立、NEC合并而来，一开始分为两派，日立系擅长新技术研发，NEC系则擅长高成品率的量产。
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4 A* \) Y- D4 b, W" k$ _) q) ~后来公司招了三菱系的人进来，三菱在大型机DRAM时代垫底，因为技术不行、钱也不够，三菱系只好把竞争力放在组织能力和团队合作上，以依靠人的优势在低成本DRAM拼出一块市场。
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尔必达合并之初，日立系与NEC系打得不可开交。2002年11月，坂本幸雄就任新社长，日立系大败，NEC占领了包括研发、量产在内的重要地盘。: M0 S5 K' z2 N& |" M5 \2 y

, y$ s. l9 m  G擅长量产的NEC系，分工极其细化。对于一个细分的技术口，NEC的技术人员是日立的3-5倍，是三菱的10倍。( P' \) `1 C7 K
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即便再小的领域，NEC系会做的十分彻底，工作量不减反增。对于一个技术，他们会对每个参数事无巨细的进行调整、观察，并拿出相当于日立10-20倍的晶圆数量进行实验。工作量如此之大，以至于NEC系的员工每日加班到凌晨，早上八点半按时上班，周末两天依旧加班。
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8 C' ~$ W7 d7 f$ T2 a! p为了达到DRAM的高成品率，尔必达延续了日本半导体企业昂贵的设备使用习惯。公司每道工序都设置了专用设备，用着同一台设备，尔必达的晶圆吞吐量只有三星的一半。
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因尔必达DRAM芯片面积稍大于三星，即便前者达到了98%的成品率，比三星要高15%，但生产出的每一片晶圆，能切割出来的DRAM芯片数量依旧是少于三星的。如此一来，分摊到每一个芯片上，尔必达的折旧成本相当于三星的两倍。8 N0 j6 y1 ]0 P, I" S3 [9 ~2 {9 @8 R
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人员冗余、制造工序复杂、最大的成本项设备折旧成本高企，尔必达亏损度日。
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2005年，尔必达破天荒地实现了3%的营利润率，但三星的营业利润率为30%，两者之间差了十倍。对于尔必达来说，这3%的超低利润率，景气上升周期尚可勉力维持，一到金融危机DRAM量价双杀、必须勒紧裤腰带过日子的时候，原本体质羸弱的企业会被瞬间击倒。  a0 c; c, t6 t

- l2 n: s1 ^2 R) S4 w2 f当然，尔必达不是没有扭转命运的机会。% p  Q. m5 J4 R: G( y3 g9 m: ~

1 N9 X, t/ t; ^4 R公司内部的三菱系员工，擅长集成统筹，他们的工作风格，是用最少的人力、最低的成本、最经济地生产DRAM。这些三菱系地员工认为，NEC系所用的DRAM生产方法工序过多、检测过度，用最高的技术来生产PC用的DRAM，但实际上一台机子根本用不到这么好的DRAM。这个问题，也就是“质量过剩”。) l7 k5 H7 ?2 h, K. o1 e. v

5 N/ s3 _, u7 L但是，三菱系在尔必达的存在感不强，他们也离不开日立系所长的新技术研发能力，而日立系早已被边缘化。被NEC系占据的尔必达，还一直停留在日本半导体“技术第一”的自满循环里面，无心于DRAM的低成本生产技术。
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不同于尔必达离散的战斗队伍和日益落后的生产方式，三星塑造的组织型态完全是面向PC时代的。
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为了实现经济有效地生产PC用DRAM，三星在“设备不变、工艺流程不变、工序不变”的理念支持下，以多个小组内部赛马的方式，同时推进四代产品。5 O/ S4 P2 ]" h& V
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在三星内部，每个小组均以集成技术人员为主，他们更注重全局的成本优化，而非日式分工下的局部最优。这些小组在研发与量产之间来回替换，因而能够全盘考虑，更快、更低成本地生产出面积更小的DRAM。# x0 s" \# o8 d  X8 r
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尔必达鏖战13年，虽然一度回光返照，但最终无法逃脱失败的命运。1 v  \; |0 C% ^
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2012年，在公司破产的记者见面会上，尔必达社长坂本幸雄总结了破产的原因：DRAM价格下跌、“史无前例”的日元升值、东日本大地震、泰国洪灾…至于公司的技术水平，当然还是“很高”。1 L  Z- c/ S( D" f7 Z

: k$ ~0 `! }- c9 V* }天灾由人祸，方可致不可恢复之悲剧。$ G1 }! E% g8 X& r. s7 ]
无力回天？6 o4 t! h7 T) Y* J8 P
日本半导体的底子是很好的。DRAM虽已日暮西山，但是日企垂直一体化的分工模式下，转向fabless （无晶圆厂的纯设计模式） 和foundry （晶圆代工模式，承接众多设计商之订单） 也未为不可。/ m! v  v9 V6 r
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在退出DRAM领域后，大部分日企转向了SoC，做特定用途的专用集成电路 （ASIC） 。当时，日本官方还专门设立了Asuka计划，以支持13家日企成立的Selete技术协会参与这一转型。
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但令人震惊的是，日本经产省所起草的计划书，都不知道这个Asuka应该达成一个什么样的目标。而参与这一计划的13个日企也在和稀泥，对于要研发的SoC工艺技术，要么认为这个东西是落后的，要么认为不需要这个东西。" p* L; E9 I& \
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就这样，数千亿日元的公款和研究经费就这样打了水漂，最后研发出来的技术派不上用场。
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7 l  r5 B! |( `+ q! E% ]/ O2 d半导体全线溃败后的2013年，富士通公司表示，要把位于福岛县的半导体工厂改造为蔬菜生产基地。半导体工厂具备完善的水、空气和工序管理设施，可以说再合适不过。因为福岛该工厂具备无菌栽培的条件，据说一颗生菜能卖到400日元，是一般品种的3-4倍。
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" p5 e0 Q. f3 {# q: S5 q0 c为什么日本半导体产业迟迟没有找到他们的定位？
' T. P( l$ F6 X7 u
2 f" J* Z! r) g+ }% c7 ~' ~- T在汤之上隆看来，日本半导体产业的衰败，不在泡沫经济，不在贸易摩擦，而在日本半导体陷入了后发创新者的窘境。他们把“创新”狭隘地当成先进技术、高质量产品的研发，却忽略了“低成本生产技术”其实也是一种“创新”。
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* J" g' _+ h# F3 B, bDRAM产业是一种极其容易通过模仿习得的产业，韩国人通过日本人卖给他们的生产设备，就可以学到部分日本DRAM的生产工艺。
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7 c% M. P5 ]$ Y0 S) u6 G但是，在日本人的基础上，韩国人建立了异常强大的市场调研网络，和与时俱进的分工协作体系，从而在Wintel时代融入了全球的水平分工潮流，迅速壮大。
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在美日贸易战后，日本有30年的时间来扭转半导体产业的局面，但是他们几乎是同时在DRAM、SoC和foundry这三个大方向上失去了战略高地，进而一步步跌向不可挽回的深渊。
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* [- r( i7 E& L6 p在大块肉被分食完毕之后，日本半导体在很难通过模仿习得、更多依赖经验传承的设备与化学材料领域取得了长足的发展，但是这些细分领域能够带动的产值、就业不可与DRAM、SoC和foundry同日而语。+ C) h" A7 P' u1 u. \

" l7 V( P  j% Q/ B, ?( m, X% m当下，日韩半导体之战正酣，隔海观火无济于事。中国芯片大计，还当对日本半导体创新的“昭和陷阱”引以为戒。: m- ^0 ?8 O4 b; i* E

. v% [- d8 w7 f0 c0 H: \" a参考资料：$ J7 ?! K4 o2 U- @- ?$ R0 e5 l% L

6 A9 H/ s; y8 x1、 失去的制造业：日本制造业的败北，汤之上隆，机械工业出版社；0 S! j) x& ?9 Q- H% V. Q4 I
5 }& d; z3 A' Z/ X0 S: F
2、 日本电子产业兴衰录，西村吉雄，人民邮电出版社；
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3、 战后日本经济史，野口悠纪雄，民主与建设出版社。1 j; y2 y) i$ r4 ~' }

0 a2 k) c+ S) u6 [9 J  q本文来自微信公众 号：  CV智识（ID：CVAI2019） ，作者：杨健楷； 编辑：张丽娟 * @% o* X1 S& S  a; Z: |9 I  W

* B1 Q. l( [2 O& D: e1 q, b8 J  @& F本内容为作者独立观点，不代表虎嗅立场。