2019年DDGS行业年度盘点之供应格局简析 10:55

龙听

中国DDGS市场供应包括国产DDGS与进口DDGS。国产DDGS，依据产品脂肪含量的不同，划分为高脂DDGS和低脂DDGS；进口DDGS饲料应用广泛，主要来源于美国。由于玉米原料品质不一、酒精生产装置及加工技艺存有差异，国产DDGS整体品质不及进口DDGS优良，主要问题体现在颜色深、毒素超标等方面。美国DDGS蛋白及脂肪含量在34%以上，其凭借金黄的色泽、较低的毒素品质已经成为大中型饲料企业的替代国产DDGS首选。2012-2015年，美国DDGS到港量连年递增，国产DDGS市场空间不断被挤压，玉米酒精企业亏损问题突出，部分中小型企业停车，产能闲置现象增多，进一步压制国产DDGS产量下滑。

　　2016-2017年，中国对于美国DDGS实行反倾销、反补贴立案调查，随着多重关税实施征收，美国DDGS因进口成本大增，年度到港量大幅缩减，在中国市场供应占比份额不断减小，其中2017年市场占有率不足9%。对于中国DDGS市场而言，2017年起，国产DDGS主力供应地位已经形成，再难实现往年大规模供应的局面。2017-2018年，国产DDGS产量接连增加，接连实现本质突破，同时也坐稳主力供应地位。

　　2012-2015年期间，国产DDGS产能处于平稳调整阶段，玉米酒精企业整体盈利不尽乐观，少数厂家因发展策略调整关闭，通过对淘汰产能梳理，据数据统计，2015年DDGS产能参考530万吨。2016年，美国DDGS遭遇反倾销、反补贴调查，国产DDGS生存空间得到相对释放，同时2017年清洁能源发展政策的出台，使得玉米酒精企业产能进入快速增长阶段。2018-2019年，在全面推广使用燃料乙醇汽油的政策影响下，DDGS行业产能继续攀增，直至2019年已经突破1000万吨大关。

　　2018年起，安徽、河南、广西、广东地区部分玉米酒精企业转向加工国储糙米、籼米，陆续生产稻米酒糟或者大米DDG等产品。因原料玉米与稻米在产出比率上存在一定差异，上述四个省份的玉米酒精企业DDGS产能换算成稻米酒糟过程中，亦有明显的调整。据统计，安徽、河南、广西、广东四个省份共包含工厂共计10家。2019年，稻米酒糟产能总量参考155.80万吨。

　　据卓创数据统计，2019年国产DDGS产量共计520万吨，较2018年DDGS产量490万吨，同比增加30万吨，增幅参考6.12%；2019年稻米型以及玉米、稻米混合型酒糟产量参考90万吨左右，较2018年产量63万吨，增加27万吨，同比增幅高达42.86%。