6 @$ S. Q; p- E! t. x 日本KO韩国3 O" y2 Z% r) X" Z( W& [# J$ g! d) \
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日本媒体在8月7日,也就是昨天报道称,日本政府2日在内阁会议中决定修改政令,将韩国排除出贸易优惠“白名单”,加强对韩国出口管控。0 W, n1 y U/ T2 C0 B" I
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7日上午,日本东京港区的国立印刷局公告栏上正式贴出官方通报,公布这一新政令。报道称,将“大韩民国”从优惠“白名单”中除名,于7日进行宣布,并于28日开始实施。( H, l% }. e* Y
& V0 L5 M1 m D! b" z J7 z4 e 自7月28日起,除了食品和木材等少数产品以外,日本企业向韩国出口的1000多种产品都可能需要获得日本经济产业省的许可。- O$ U* p- g# ~% K( w1 O: _
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这意味着,日韩问题不再是局部之争,而上升到两国的全部贸易端,双方关系进入几十年来最恶化的一刻。- `8 z1 N0 j: v! S; X) v- {
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韩国经济严重依赖以三星、海力士、LG为代表的半导体产业,这些韩国科技巨头是全球重要的闪存、内存、面板生产商,自身加工能力极强,但在关键材料及装备上要依赖日本公司,这是日本能够刺痛韩国的关键。 + G. S2 L7 s4 [% W! I; E& B + e2 V* h; R: h2 ?, @ 而半导体就是首当其冲的牺牲品!: w8 x/ ^3 a! P0 b
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7月4日起,日本对韩国限制出口了3种半导体材料:电视、手机显示屏使用的“氟聚酰亚胺”、半导体制造过程中的“光刻胶”、“高纯度氟化氢”。1 f2 d$ s8 |9 {% A: E4 W9 G
7 {2 |% f- F( A/ y 这3种材料是什么?这是半导体行业重要的原材料,堪称命脉,而且全球70%以上生产被日本垄断。, L* k) {) V4 d1 Z. A5 O+ U& ]
0 B+ N/ j% B& m, I! X( p3 L* Q# w 你或许会问,为什么不从其他国家寻找替代品?- D) k* @3 N. D% Z9 i c7 H/ c
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日本在半导体的优势就在于难以替代!0 J! v: C5 m4 z
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不同于家电和智能手机,半导体材料无法拆解,因此很难分析出制造技术、难以逆向模仿。 6 V6 R6 J7 v# x. C& z8 j4 g/ G8 u' L+ W1 p
举例介绍,日本在光刻胶领域有全球市场90%份额,光刻胶是针对半导体厂商的完全定制产品,需要针对生产线进行成分结构的磨合与制作。 ; N$ X( E- \& M8 ^! X- a9 g' ]/ t2 @% o& ?* Z$ [
此次日本加强管制的EUV光刻胶需要准确转印线宽不到10纳米的图形,这比头发丝的万分之一还细,因此在对特殊光线的敏感度等方面具有极高的要求。 - }; ?' q+ R; A/ u 9 k/ Q! P4 `" N4 S4 m7 ]& P3 x 这种产品很难被模仿取代,利润率很高。 , i9 s" w1 a' u J. w6 ?. j/ J7 j. L' }! f. S2 a a( K
再比如,日本企业在高纯度氟化氢领域,有近90%的市场份额,而日本又有9成氟化氢出口面对韩国。 $ K7 O( m8 b0 G: q- F1 m# B1 A- G7 v5 Y
氟化氢用于生产树脂时,只需将杂质控制在千分之一以下即可,但制造高性能半导体则要求达到万亿分之一以下的水平。# Z5 I' I% b3 P6 x
; U; j& ~" V/ o. `6 M 氟化氢的毒性和腐蚀性很强,要求相关设备具有很高的安全性,这需要使用特殊材料的设备。 ^- f' h' ]# p: M6 H6 m % w- E& {* f; m6 R" \* \ 而日本大金工业生产的名为“6FDA”的氟化学品,氟具有容易与其他物质结合的性质,大金在去除杂质制造高纯度化学品方面具有很高的技术水平,供应给日本国内氟化氢厂商。) }2 p' H6 {8 M/ R
" K' ]( g5 h, h1 d1 J 这都决定了高纯度氟化氢,很难被竞争对手模仿。! f5 v. p& ]3 U! r2 T
, l, Q- S' t, z+ H5 I4 p 据韩媒报道,韩国主要半导体厂商自7月4日日本宣布限韩令后,至今已1个月未能从日本进口高纯度氟化氢及光阻剂材料。 6 t) }. O! ] ]# Y1 J' `, N, r0 h6 m) G
韩国业界推测SK海力士剩下的高纯度氟化氢与光阻剂库存只剩下1.5个月。三星电子的情况也大致相近,虽然曾留学日本的三星副会长李在熔曾于7月中旬访日,试图缓和关系,但并未顺利解决原料取得问题。 ) O% x$ {( \+ {( a0 g5 C2 v1 K- b' [; w% |4 _- W& C
这意味着,韩国巨头们的存货只有1个月,韩国半导体、电视、显示屏都面临停产,韩国经济岌岌可危! 1 E6 ~! V, C5 J. c " m. A6 F1 Q3 ^% W# v8 I1 I1 s+ V( w 日韩冲突的政治经济根源 : d2 [4 Q3 C J2 }% F) P5 D9 n9 B: H7 j+ ]4 F0 Z1 Q
日本和韩国的冲突,有着深厚的政治、历史和经济根源,爆发并非偶然。 ; r: Y4 D* @* f* O. d5 Q& s2 `9 S! @! i. P1 U
日本的特点,可以用两个事物形容——菊与刀。$ D; E" g+ V& m, L4 V. H
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既文艺唯美,却又残忍决断。 2 h; F* q; P: [; j7 L! M# m7 a # F# H) h$ D: Q# f2 {( m; B 日本是个比较隐忍的国家,决策很慢,但注意细节和战略,执行很坚决,而韩国在这次日本发动的封杀中,并没有多少还手之力。& F0 B% O. H' [3 t. ^
$ D8 O* j8 s7 F; v+ D 从日韩贸易战爆发后,这张日元对韩元的汇率变化可以看出,韩国货币简直是一败涂地、毫无还手之力。国际金融市场单方向看好日本,一目了然。- C3 O- Y4 q, M2 U5 N
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韩国政府8月1日公布的数据显示,韩国7月出口额为461.4亿美元,同比下滑11.0%,表明自去年12月以来韩国月度出口同比“八连降”。9 p. ^+ ~& {/ d: D
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韩国官员表示,自7月初以来,日本与韩国之间的贸易摩擦不断发酵,日本对部分出口韩国的半导体产业原材料实施管制,持续争端给韩国经济蒙上阴影。 3 s% f+ b- K1 t# P' |( G& h & _& ?* X$ [9 {' H$ \; S7 Z 在股票市场,韩国KOSPI股指大跌,金融市场不说废话,用脚投票。1 x7 E) M9 H! y( Q V' b
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韩国政府表示,将以坚决的态度,严厉应对日本的不当举措,但日本首相安倍拒绝妥协。2 I$ ?7 L, ~. {; b
/ `6 {& I) c) r% }4 c 日本这次对韩国动手,有着深刻的历史政治和经济原因,双方积怨已久。 ) J: f) N. I& V. g- a* r5 Y6 |. c. X& o/ W* U# {# C, {5 m6 E
日本在历史上侵略过韩国,韩国在二战期间的慰安妇和劳工问题上,一直对日本穷追猛打。9 B L$ Q/ V- L: `* p) ~& E
6 y7 U$ E, y: t( ] 日本在1965年签订《日韩请求权协定》时,给了韩国8亿美元赔偿,这笔赔偿双方议定,解决过去的全部赔偿问题。 % }) z/ P) \4 J- b, y * F. Z0 x$ |. X4 Y4 Q 但韩国的战争受害者在过去几十年一直攻击日本领事馆,日本人就很无语:我们赔了啊,怎么回事,你们没拿到钱,该去攻击韩国政府啊!: G$ }( h/ s, O2 `
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到2015年,日本政府终于受不了这种长期的攻击了,又和韩国协定道歉和赔偿,签了《韩日慰安妇协议》,双方表态,该问题最终且不可逆解决了。8 _; V6 r# w( r$ z5 |
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结果2017年朴槿惠下台,文在寅上台,马上又不认账了,撕毁协议,解散了《和解与治愈基金会》》,要求日本公开谢罪。 9 R& Y7 n8 T1 f$ B! T; R4 w v: Z0 D/ v7 k
劳工的赔偿,日本也在1965年付给韩国政府了,韩国劳工没从韩国政府拿到钱。& ~$ Y! a' i' V# N( m6 E6 P; ^8 G
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2012年,韩国大法院做出一个出人意料的判决,认定拖欠工资的个人索赔权不在《日韩请求权协定》里,驳回二审判决重审。2018年劳工胜诉,此后韩国开始了不断扣押日本企业资产的动作。 4 [- ^7 S( `, N$ v3 `+ W& m! N# G, v9 } X7 l, |! R9 r8 f7 k7 G
这样下去,只要韩国劳工起诉,日本公司在韩国资产就都要被扣押了,日本政府只得声明,只要日本企业的财产被变卖,就会发动报复。 0 Y1 A+ C3 X4 g$ D8 B2 m# A f0 u * e. Z2 U( l' H: u' |) ^ 至此,日韩双方积累几十年的矛盾终于爆发。 V. h0 V- g" p
: f; r$ w/ W+ b; e& A 日韩矛盾还有一个背景,就是韩日经济格局的变化。 0 o+ n) H% ]- h5 V' I5 b7 G4 T+ P: O1 `; e
对于韩国而言,日本曾经是最重要的贸易合作伙伴之一,在韩国重工业崛起初期,日本曾起了很大作用。4 F/ h# E G/ j+ y& s0 I' a
6 ^& F$ |; n9 x9 b 但最近几年,韩国的第一大出口国变成中国,约占韩国出口总额的26%。日本仅占约5%。3 ~1 g2 D7 O; o- C/ F' J- L
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同时,三星及LG等韩国企业崛起,日本感受到韩国的紧追猛赶,如芒刺在背,有了制约韩国的念头。 0 }) n* v! p; P6 P% _" Y* q& R8 l! ~, o9 x/ q, c
在这样的格局下,日韩双方互相妥协、找到解决方案变得越来越困难。" w- i3 o# X# W- t8 y$ x* x6 T5 X
4 F5 S0 e, ^5 `* F 而韩国的反击,多少显得无力。1 v, D6 K5 y, t% X1 n4 g( k1 a7 N: y
+ }- m( o$ i$ V+ x2 I1 r 大家熟悉的一幕上演,韩国人开始全民行动、抵制日货!/ V( `, `7 \4 u. a3 s" S: Z
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韩国人全面拒绝赴日旅游,学习交流等活动。# G: p4 |6 o" D5 f: ~3 w0 T
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全韩3000多家中小商店、2万多家超市组织起来,陆续下架多种日本商品。 % f3 e# J1 s' n; d5 }# Z" w0 k; K; w0 ]/ r
还有人大义灭车,在韩国仁川街头,一名男子觉得开日本车丢人,于是爬到车顶,当众砸毁了自己的日本汽车。/ p$ F: v' O. c) s
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数据显示,日本丰田7月在韩汽车销量同比减少34%;本田下滑34%;日产下滑35%。( ?2 b5 D) _" {$ R4 r6 F
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韩国一超市贴出告示称,将停售朝日啤酒(韩联社) 5 }( m4 ~5 @6 j% g$ ^ ! |6 l( b' S$ m- d1 K 7月,优衣库在韩销量同比减少30%。SK-II、资生堂等日系化妆品品牌销量减少约20%,川久保玲、三宅一生等日本时尚品牌销量减幅超过10%。' {; [! W9 `( r/ {9 I
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最新的消息是,8月5日,韩国小姐运营单位5日表示,第59届世界小姐大赛将在日本东京举办,韩方本应派出一名韩国小姐出场,而韩国小姐选美大赛的7名获奖者全部拒绝参加。 ! I8 y o: Q- t8 { 6 a2 x; _3 m& [' P1 Y 这是从1957年首届韩国小姐大赛以来首次缺席国际大赛。( p: p2 O& ]% L! {) o0 w
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积怨已久的日韩贸易战不会轻易结束,哪个政府先低头,哪个政府就会垮台。 7 Y: `3 m+ u2 n) ]6 E. m9 z8 C ; I' ]1 `) G K- z 日本隐形崛起三十年' ~0 C- P% r6 S* j: n! w
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国与国之间的争端,谁对谁错,外界很难判断。 0 j) @0 U% E0 ~; g9 B- [* H/ t 1 m1 [/ g/ I9 D 但是日本能够制裁韩国,靠的是自己的实力,特别是在高科技领域,日本对上游材料和关键设备的垄断,这是关键点。 + ]# f& @8 L. F4 v2 L : f% U+ {& K& j, U% v 我们常说,日本自1990年金融危机后经历了迷失的三十年,房价、股价暴跌,日本人不思进取、沦为无欲望社会,不结婚不生子,然而真的如此吗? ' n7 y( K! a# k* M$ ` % c2 t4 Y$ s; X6 e; Y1 O 真相取决于你看问题的视野。8 J9 x$ t. `% {# m d# T
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确实,30年后,日经指数比当年最高点还低了50%,日本平均地价,仅相当于1973年的水平,相当1991年最高点的1/3。8 D, I6 }# @& W0 k
3 `8 S3 g# X V( p$ Q, a3 ?* p, Q 从炒房炒股角度讲,日本确实消失了三十年。# ^# \: j' F: c: G4 E
5 I( M s7 A- j' a. ~& I 日本模式下,银行受损,但是货币的购买力上升,持有现金可以保值;而俄罗斯模式下,银行资产无恙,但是货币的购买力受损,必须持有抗通胀的实物资产。& V4 Y# m2 e- R6 `& a" [% ^
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从另一个角度看问题,过去三十年,是日本成功实现经济软着陆的三十年,是日本完成经济转型、产业升级、苦练内功的三十年。 4 _- O4 F( R' P% V/ `4 \( d0 w+ _, {; U8 l& R3 s. N
三十年前的日本痛苦不堪,找不到方向。" V: d' a0 |, W( V8 B& R
H+ |! f2 w7 C& ^8 |, V 在广场协议泡沫破灭后,日本在半导体、家电、手机上的优势丧失殆尽。+ F c0 o, U2 m. `: L* l. q
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一个方面,日本无力抗衡美国的全球核心高科技地位,另一方面,日本高昂的人工成本,无力面对来自中韩的低廉人工,日本的电子制造业、家电产业在短短20年时间内被中韩两国完全替代。6 G5 y2 s7 Q; h8 v9 V1 K
0 J: W8 {$ o9 a! h3 @' v- W 日本在当时,选择了一条痛苦的转型之路,抛弃了已经沦为低端制造业的家电之类产业,一是全力向高科技的上游核心技术突破,二是全力向全球化突破,投入新材料,人工智能,医疗,生物,新能源,物联网,机器人等新兴领域。& G" ^ C- ~* z$ B1 k \! Y0 m0 H
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以东芝为例,当年曾风靡中国,做白色家电年营收最高达4000亿人民币。但泡沫经济后,东芝退出了电视和白色家电行业,相关技术转让给了中国公司。 / W# _, G8 X* A! G& u9 Q3 R1 M9 W" f3 C1 h
如今中国的白色家电市场,几乎被格力、美的等掌控,我们已很难寻觅日本品牌的身影。+ c9 ^9 k# Y" [, x) U
- I1 ]4 e" e; h4 _4 T" w9 } 但是,2017年,东芝的营收达到2400亿人民币,利润40亿人民币。2019年,东芝的年营收就会恢复到3000亿人民币或更高。 ( u5 W, I2 ?3 C# ~1 n# _4 s $ j& N# w, X V; |4 E! E 剥离了家电业务,如今的东芝靠什么生存? / D/ I! J" o( H' R* a/ u- q9 M: V4 P5 U+ k6 I
东芝剥离2C的家电业务,进入大型核电、新能源和氢燃料电池电站业务领域,今天的东芝不再为消费者熟知,也没有当年的体量,但它更有底蕴,更有竞争优势。& ?$ G) r0 O Y. B5 F& _9 J" j
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在消费端市场消失,在世人看不到的高科技上游市场深扎根基。 3 r3 t* E5 `7 i- U2 A: p- x1 k- O# W# m8 h- e
东芝的成功转型,就是日本经济转型升级的缩影。( M) T) b9 O: H& y/ z, F
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同样的,我们看到,松下在没有转型之前,是一家家电公司。* Y* B& s* ?, b) c& c, f
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现在,除了小部分家电,松下的主营业务是:环境解决方案、互联网通解决方案、汽车、消费电子等这一类的B2B的业务。 " d" K D9 o, i5 M3 @: l ' |, g" D* A, k1 n0 [ 日本NEC更是直接抛弃电脑事业,转让给联想,作为日本电脑的鼻祖,NEC认为,传统的电脑最终是要被淘汰的,与其被淘汰,不如割自己一刀转型。 : P% n# r( M5 ~ r4 z- l! H- U \4 l4 u4 t, p {* R; E
现在日本大部分的全自动驾驶汽车的系统就是NEC公司研发的。抛弃了电脑产业以后,NEC并没有扔掉自己的半导体技术,而是继续研发尖端的半导体技术。$ p; G" h% T# K/ e0 F4 X
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NEC积累了大量技术专利,占据行业发展上游。 D3 N* ~4 H( O+ k# y+ `3 N( ~8 D
' E7 N# L) V' t6 s1 q, | 再看索尼,也是曾经的家电企业,但其实现在的索尼是一家金融公司,也是一家电影公司。除了保留下来的消费电子业务,更多的是网络服务、金融、电影、游戏、音乐等多元化业务,它还是一家科技公司。 : c* o. ] F( e% x/ j% m2 |$ o! n 0 I# v1 i6 n; \8 H0 G# f7 B 有数据显示,全球CMOS图像传感器价值120亿美元,其中索尼的市场份额达到了50.1%,独家控制了全球一半的份额。 - m. M; e8 h9 L& W8 b8 y3 r: c8 D; x" v# [4 O% ?2 o
在智能手机行业,索尼的传感器是苹果、华为等公司的首选,华为P20、P30系列拍照进步明显,这也跟定制索尼的IMX600系列传感器大有关系。 T, H) T/ ^* S0 J0 ]* a3 h2 a8 `3 X: s1 ~9 X5 F& U6 K7 C
日本转型最成功的一家企业是富士胶卷,它并没有像柯达那样倒下,相反,富士把它做胶卷的膜技术提炼出来,用于生产化妆品。0 E8 E4 ^2 f! ?" q( s+ K