全球“芯荒”引发连锁反应

龙听

全球“缺芯潮”仍在蔓延！近日高盛在一份最新研报中指出，全球多达169个行业在一定程度上到芯片短缺的打击。这意味多米诺骨牌效应正在全球产业链上传导，而每一张牌的倒下，都会引起相关产业的连锁反应。而资本市场的反应更快，半导体芯片个股及相关主题基金再度掀起一轮“涨价潮”。

　　手机和汽车业“受灾”最重

　　去年底以来，受疫情影响，全行业都面临芯片短缺的窘境。记者了解到，目前一些中小科技企业都因为“缺芯”，面临产线停产的局面。小米中国区总裁卢伟冰早在今年2月就表示，今年芯片太缺了。不是缺，是极缺。索尼表示，在半导体和其他组件短缺的情况下，难以进一步提升PS5的产能。

　　而随着全球缺芯潮加剧，汽车成为受影响最大的行业。记者看到，近日福特汽车、大众美洲汽车、丰田汽车、本田汽车等诸多知名车企纷纷停产减产。

　　有数据分析显示，2021年汽车制造商营收将损失1100亿美元，超过此前预期的610亿美元；产量将减少390万辆，超过此前预期的220万辆。

　　汽车业“缺芯”已成全球性事件。德国车企要求总理默克尔解决芯片供应短缺问题；美国8个州的州长敦促拜登政府将半导体公司产能重新分配给汽车企业。

　　有产业人士告诉记者，“传统的燃油车内部也会植入芯片，比如负责中控发动机的算力芯片，负责各种雷达、气囊、胎压的传感器，他们遍布汽车的动力控制、车身控制、安全控制等，可以说少一个芯片，汽车就下不了生产线。”

　　除手机、汽车外，其它制造业也受到波及。国内一家网络通信制造商主要生产路由器等产品，销往欧美和亚太地区，受芯片短缺影响，出货量已受到严重影响。

　　一家小家电企业的负责人王强表示，今年以来，企业生产的小家电一度陷入停滞状态，同样也是“缺芯”惹的祸。王强表示，“我们的供应商或供应链因为缺芯，没有按时交付产品，这意味着订单将受到损失。”

　　芯片价格越来越疯狂

　　全球产业链为何再现“缺芯潮”？业内人士指出，这主要还是受疫情的影响。

　　2020年疫情爆发以来，各国都采用远程办公方式，这导致笔记本、平板电脑的需求大幅提升。惠普2021财年第二季度的数据显示，其个人电脑和打印机的销售额均增长70%以上。

　　而世界上最大的电脑芯片供应商几乎都在发达国家。Intel和AMD 是最大的 CPU 供应商 ，NVIDIA为最大的GPU(图形处理器)供应商。内存芯片基本被三星、海力士、镁光垄断。中国芯片自给率目前为30%，也就是说，未来中国在芯片产业上的发展还有很大空间。

　　但问题是远水解不了近渴，由于芯片短缺，价格又迎来暴涨。据央视财经报道，有企业使用的一款德国产芯片，去年的单价是3.5元，今年已经涨到16.5元，一下就涨了5倍。

　　而在细分领域，记者发现一些微控制器的颗料也价格飙升。有行业人士称，平时半导体的颗料价格为14元，如今涨价后则为80元，涨幅达到4.7倍。更让人无可奈何的是价格波动巨大，今天报的价格，明天就又往上提了。而最火的一款微控制器，价格从平时的9.8元涨到如今的78元，涨幅高达695.92%。

　　半导体概念股大幅拉升

　　正是基于芯片的短缺，率先被卡住脖子的华为在近日有所动作。

　　据报道，华为旗下的哈勃投资公司开始投资光刻机领域，其入股了由中科院微电子控股的科益虹源公司，占股4.76%，成为该公司第七大股东。记者查询发现，科益虹源是国产光刻机厂商上海微电子的光源系统供应商。此前有消息称，科益虹源将与上海微电子共同完成28nm国产光刻机的集成工作。

　　有行业分析师表示，用于生产芯片的光刻机是中国在半导体设备制造上最大的短板，国内晶圆厂所需的高端光刻机几乎完全依赖进口。而极紫外光刻机被荷兰阿斯麦公司垄断。因此华为哈勃入股光刻机企业，背后原因不言而喻。

　　受芯片极度短缺消息影响，6月7日，半导体芯片概念股盘中走强。截至收盘，柘中股份、智光电气、大港股份、上海贝岭、利扬芯片一字板涨停，派瑞股份、赛微电子、南大光电、至纯科技、长电科技、富满电子等盘中走高。

　　广发证券分析师许兴军认为，展望2021年，半导体行业依然维持高景气，国产芯片厂商持续受益行业景气与国产替代。

　　“当前阶段是上游供给决定短期业绩，国内优质的半导体企业正处于高速成长阶段，一方面早期预定产能量能较为充足，后期上游晶圆厂商也更愿意给予高成长性的IC设计企业阶段性增量产能。长期来看，国内芯片企业技术提升与国产替代大趋势不变，继续推荐细分行业高成长龙头。”许兴军表示。