英伟达+这两家公司=“AI三骑士”

龙听

华尔街见闻
06/20 11:45
瑞穗证券认为，英伟达是AI硬件领域无可争议的领头羊，但最近博通以及美光科技表现突出，足以与英伟达比肩，共同组成“AI三骑士”。博通股价过去7个交易日累计上涨超过28%，市值突破8000亿美元。而美光科技股价在过去八个交易日累计上涨18%，市值达到1700亿美元。

AI硬件领域又出现强有力竞争者。

AI领头羊股价近日连续大涨，市值还超越成为第一，风头无两。而两旁不起眼的和，也在暗暗发力追赶。

瑞穗证券分析师Jordan Klein认为，英伟达是无可争议的领头羊，但最近博通以及美光科技表现突出，足以与英伟达比肩，共同组成“AI三骑士”。

最明显的就是他们的股价表现。

截至周二，博通股价已经连续七个交易日上涨，累计涨幅超过28%，使公司市值在极短时间内突破了8000亿美元的门槛。

而市值较小的美光科技，股价在过去八个交易日中有七个交易日上涨，期间累计上涨约18%，目前市值约为1700亿美元。

这“AI三骑士”的上升势头，不禁让人联想到2000年的互联网泡沫，当时、、和电脑的市场影响力如此之大，以至于它们被称为“四骑士”。

博通拥有齐备的半导体产品线，它在网络和通信技术方面的领先地位，使其在支持AI基础设施（如数据中心和云计算）方面具有重要作用。高效的网络和通信解决方案对于AI数据的传输和处理至关重要。

美光科技作为全球领先的存储器制造商之一，它的高带宽存储器（HBM）技术在AI应用中尤为重要，HBM能够提供更高的数据传输速度和更低的延迟，这对于处理大量数据的AI模型来说至关重要。随着AI和大数据应用的增加，对高性能存储解决方案的需求也在迅速增长，美光在这一领域的技术优势使其成为关键供应商。

Klein指出，美光科技下周的财报结果更可能是一个积极的催化剂，因美光的管理层将不遗余力地强调，他们为英伟达和其他AI芯片制造商提供的先进的HBM产品，供应十分紧俏，价格也水涨船高。毕竟各大投身于AI竞争的科技巨头，对于AI存储产品多少有点FOMO，即害怕错过。

Wedbush的分析师Matt Bryson对美光科技的未来潜力也同样乐观，并预计在相当长一段时间内财务表现良好，股票将继续上涨，直到行业投资计划出现变化。