锂电企业积极寻找新的增长点

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作者: 龙听 时间: 2024-6-5 08:43 标题: 锂电企业积极寻找新的增长点

面对行业发展压力

　　近日，由广州期货交易所支持、通惠期货等主办的“陆家嘴论锂—锂电产业期现会议”在上海举行。与会专家就未来锂价的变化、锂电池产业链的后续增长点以及当前废旧电池回收利用的难点进行了深入探讨。

　　通惠期货总经理周建平在会上表示，今年上半年，国内新能源产业发展突飞猛进，新能源汽车市场渗透率在全球领先。锂电产业在这样的环境下保持高速增长，但因前期大规模集中投资，产业链中上游面临较大的成本和库存压力。

　　据中国物资再生协会废旧电池回收利用分会副秘书长张正介绍，目前全球已探知的锂资源储量多分布于美洲和澳大利亚，国内矿端以进口为主。近两年，随着国内外新建产能陆续投放，锂电中上游产量增速可能保持较快增长。

　　需求方面，由于我国新能源汽车市场渗透率已超过30%，加之燃油车竞相降价，未来一段时间国内新能源汽车销量增速大概率将有所放缓。但考虑到2023年欧美新能源汽车市场出现复苏，且整体市场渗透率仍偏低，全球市场仍存在增长空间。

　　数据显示，2023年美国新能源汽车销量为140.3万辆，同比增长50.7%，较2022年增速有所回升，市场渗透率仍处于较低水平，仅为9.3%。2023年全球新能源汽车销量为1401.6万辆，同比增长33.2%，新能源汽车渗透率仅为16.1%。

　　与会专家普遍认为，在全球绿色发展的大背景下，锂产业链长期向好是大势所趋，目前只是产业链的阶段性调整。

　　不过，中信证券研究所金属联席首席分析师拜俊飞认为，从过往的产业周期来看，全球锂矿和锂盐环节的博弈还将持续。只要锂价跌不透，锂盐供应过剩产能就可能难以出清，价格在底部运行的周期也就可能更长。

　　“下半年可能影响锂价的因素主要有三方面：需求是否出现放量、新进入者有无开启价格战的意图，以及需求萎缩的原因及时间点。”拜俊飞表示。

　　对此，张正表示认同。在他看来，锂市场存在“金九银十”的季节性特征。近期在上游供应过剩、下游需求不振的情况下，锂价呈现震荡下行态势，但是一旦产业进入生产高峰期，需求有所上行，锂价自然会走出一波上涨行情。

　　国际锂业协会中国区负责人马丁认为，境内的现货库存情况可能成为影响市场判断的因素之一。在马丁看来，不同于境外市场，境内市场多为现货短期交易，数据的透明性不高，大家对产业链终端的库存情况不太了解，很可能会对三季度的旺季需求造成一定影响。

　　考虑到四季度是传统的需求淡季，富宝资讯锂原料项目总监刘晓敏认为，在需求缺乏有力支撑的情况下，锂价很可能会继续低位运行。

　　面对行业发展的重重挑战，很多锂电企业正在积极求新求变，在理性减产的趋势下，忙创新、换赛道、谋出海，多条路径同时推进，寻找新的增长点。

　　据张正介绍，今年以来，锂电行业发展逐步趋于理性，压力逐渐显现，这首先体现在产业链许多产品大幅降价上。数据表示，2023年锂电池上游材料磷酸铁锂年末价格较年初下降超过70%，部分电芯产品、正负极材料、电解液去年价格累计降幅超过50%。另外，部分储能产品价格降幅超过20%。

　　在产品降价潮下，龙头企业也难以独善其身，锂电材料企业业绩下滑尤为显著。数据显示，2024年一季度，天齐锂业净亏损38.97亿元，赣锋锂业净亏损约4.39亿元。

　　面对行业发展的压力，一些上市公司暂缓或终止锂电项目，对待扩产态度愈发谨慎。与此同时，很多不具备技术和成本优势的跨界布局面临被淘汰的命运。

　　在此情况下，张正表示，加快技术创新和产品迭代、降低成本、促使产能回归理性以及出海成为很多锂电企业破局的主要方向。储能市场或成为未来一段时间锂电池产业发展的主要增长点。

　　对此，万向一二三技术中心总经理助理兼电芯材料研发部资深经理苏敏表示认同。在她看来，2025年随着技术的逐步成熟，下游市场很可能会因新电池的高寿命、高安全性及高性价比而出现一波大规模“换电潮”。在这样的情况下，储能电池很可能出现爆发式增长。同时，废旧电池的回收利用也将迎来考验。

　　在张正看来，尽管废旧电池回收具有重要意义，但目前废旧电池的回收情况并不理想，很多废旧电池都没有得到规范回收和处理。这主要是因为废旧电池回收过程相当复杂，涉及多个环节和主体，加之缺乏有效的回收体系、激励机制。

　　针对废旧电池回收难题，他建议，政府制定和完善废旧电池回收的法律法规和政策支持，为废旧电池的回收和处理提供法律和政策保障。

　　他补充说，废旧电池回收再利用的信息化也是当前工作的重中之重。通过引入先进的信息技术，可以实现废旧电池的追溯管理、回收过程的透明化以及数据分析的智能化，提高回收效率和管理水平，为政策制定和行业发展提供有力支持。

（期货日报）

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